Checklists & tours

Uma lista de verificação de onboarding no widget que você já tem

Mostre aos novos clientes as três coisas essenciais primeiro — sem adicionar um segundo script ao seu produto.

A resposta curta

Uma lista de verificação de onboarding no aplicativo é uma breve lista de tarefas guiadas que mostra a um novo cliente o que fazer primeiro e acompanha o seu progresso. No inrelay, você cria uma nas configurações e ela aparece dentro do seu widget de suporte — o mesmo widget que já responde a perguntas no seu site.

O que ela evita é a primeira semana em silêncio. Um novo cliente se cadastra, abre o produto, vê tudo de uma vez e fecha a aba — e o único sinal que você recebe é que ele nunca mais voltou. Uma lista de verificação substitui toda essa interface por três ou quatro etapas em uma ordem lógica e dá ao cliente uma linha de chegada visível. É o autoatendimento focado em começar, em vez de destravar — e é por isso que criadores que vendem cursos e assinaturas costumam usá-la primeiro.

01 · Crie uma única vez

Como funciona no inrelay

Checklists e tours são criados na página Checklists nas configurações do computador, e entregues pelo widget que seus clientes já usam para falar com você.

Etapas na ordem pretendida. Cada etapa tem um título, uma linha de subtítulo e texto opcional ou captura de tela. Concluir uma abre a próxima.
Três tipos de botão de ação. Direcione o cliente para um URL, abra um dos seus artigos de ajuda dentro do widget ou deixe a etapa apenas para leitura, sem botão algum.
Um chip que só aparece quando há tarefas. O chip Tarefas é exibido na página inicial do widget quando há um checklist atribuído e incompleto, trazendo o título do checklist e a contagem do que falta. Quando a lista termina, o chip desaparece.
Etapas que seu app pode marcar sozinho. Uma etapa pode incluir uma chave informada pelo seu produto, assim, qualquer coisa que o cliente já tenha feito antes de abrir o widget chega como resolvida, sem pedir que faça duas vezes.
Um final de verdade. A conclusão exibe uma comemoração com sua mensagem e um único botão para a próxima melhor ação — o checklist é concluído em vez de simplesmente desaparecer.
Edite de forma segura. As alterações chegam a todos imediatamente e a pausa oculta o checklist para novos visitantes, enquanto quem já começou continua com o seu.
Um checklist e um tour por espaço de trabalho nesta versão — sem regras de segmentação de público, sem lembretes automáticos e sem automações por eventos além das chaves que seu próprio aplicativo informa.

02 · Conhecer o produto

E depois, um tour pelo produto

Um checklist diz o que fazer. Um tour mostra onde as coisas estão. Quando o checklist é concluído, o chip se transforma em “Conhecer o produto” — não mais uma tarefa, apenas um convite — e abre um modal centralizado que guia pelo produto tela a tela, com cada etapa acompanhada de uma captura de tela ou gravação curta.

Os tours foram feitos para serem explorados sem cobrança. Não há status de conclusão, barra de progresso nem insistência: o cliente pode abrir um no primeiro dia ou no quadragésimo, pular para a etapa de que precisa e fechar. Os detalhes que não cabem em cinco telas pertencem à sua central de ajuda, que o próprio widget pode pesquisar.

prop · captura de tela — o modal do tour: uma superfície por etapa, foco em mídia

03 · A semana decisiva

Por que isso importa

Suporte e integração são a mesma conversa em dois momentos diferentes. As dúvidas que um novo cliente enviaria para você na primeira semana são exatamente as etapas que um checklist no aplicativo pode entregar no primeiro minuto — por isso, rodar ambos no mesmo widget faz muito mais sentido do que usá-los em dois produtos que não se conversam.

Isso também muda a cara da sua caixa de entrada. Cada etapa que um cliente conclui por conta própria é uma conversa que nem começa — uma deflexão de chamados que acontece antes da dúvida se formar — e as conversas que chegam vêm de um cliente que já entendeu como tudo funciona. O padrão é o mesmo que uma base de conhecimento cria, só que aplicado antes: responda antes que perguntem.

04 · Sem segundo script

Como o inrelay faz diferente

Checklists de integração geralmente vêm como um produto separado: uma plataforma à parte, um script adicional na sua página, uma fatura que cresce com seus usuários ativos mensais. Você acaba pagando duas vezes para falar com a mesma pessoa — uma quando ela precisa de orientação e outra quando precisa de ajuda.

No inrelay, o checklist roda no widget que você já instalou para o suporte. Um único script, um lugar que seus clientes já sabem onde clicar e um preço que não muda quando seu produto ganha popularidade. O checklist, o tour, seus artigos de ajuda e a conversa com um humano são quatro visualizações do mesmo painel — um cliente travado na etapa dois pode perguntar sobre a etapa dois sem sair dali.

Nós também o usamos, o que é o teste mais honesto: contas novas do inrelay recebem seu próprio checklist de “Primeiros passos” no nosso widget, com as etapas que o assistente de cadastro já resolveu chegando pré-marcadas.

05 · Configuração

Como configurar

Abra Checklists nas configurações do computador

Crie seu checklist de integração, dê a ele o título que seus clientes verão no chip e deixe-o em rascunho enquanto escreve.

Escreva três ou quatro etapas

Menos do que você pensa. Cada uma recebe um título, uma única linha de explicação e uma ação — um link, um artigo ou nada.

Escreva o final

Defina a mensagem de comemoração e o único botão que deve vir a seguir, para que a conclusão leve a algum lugar.

Ative e acompanhe

Ative-a e o chip aparece no seu widget. O criador conta visualizações, inícios, em andamento e conclusões para você ver em qual etapa as pessoas travam. Os documentos de ajuda cobrem cada campo.

A criação de checklists e tours está incluída nos planos Team e Studio. No Solo, a página fica visível e é transparente sobre isso, em vez de se esconder atrás de um botão sem ação.

06 · Vizinhos próximos

Funciona com o restante da caixa de entrada.

As listas de verificação são parte da família de recursos do inrelay — estes são seus vizinhos mais próximos.

BASE DE CONHECIMENTO

Os artigos que uma etapa abre

Qualquer etapa pode abrir um dos seus artigos de ajuda dentro do widget, sem enviar ninguém para uma nova aba.

Ver a base de conhecimento → CHATBOT DE IA

Quando uma etapa gera dúvidas

O mesmo painel responde — e encaminha o cliente para uma pessoa assim que a resposta exigir.

Ver o chatbot → ROADMAP

O que eles pedem a seguir

Assim que terminam a configuração, os pedidos começam. Um roadmap público transforma esses pedidos em votos em vez de um acúmulo de tarefas que ninguém vê.

Ver o roadmap →

Começar hoje

A primeira semana deles, com um mapa.

Gratuito para começar com sua própria caixa de entrada — todos os recursos, sem cartão, nunca por usuário.

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Perguntas respondidas.

Preciso instalar algo adicional?

Não. Se o widget do inrelay já está no seu site ou aplicativo, o checklist de integração no app também está lá — é uma visualização do mesmo painel, não um segundo script. Não há SDK de integração separado para instalar nem cobrança por usuário ativo mensal.

As etapas podem ser marcadas automaticamente quando o cliente faz a ação?

Em parte, e de forma transparente. Uma etapa pode conter uma chave para a qual seu próprio aplicativo envia o status, assim o trabalho de configuração já concluído chega como resolvido. O que esta versão não possui é um motor de eventos geral que monitora seu produto sozinho — qualquer coisa fora dessas chaves é concluída pelo cliente clicando em “marcar como concluído”.

O que acontece se eu editar um checklist que as pessoas já começaram a preencher?

As edições chegam a todos imediatamente, e as etapas concluídas permanecem concluídas — uma etapa resolvida não pode ser desfeita. Pausar é a opção mais suave: oculta o checklist para novos visitantes, enquanto quem já começou continua com o seu.

Quais planos incluem checklists e tours?

A criação deles para seus clientes está disponível nos planos Team e Studio. O Solo mantém o widget, a base de conhecimento e o assistente — apenas não cria listas de tarefas guiadas. Sem taxas por resolução em nenhum plano, nunca.

Comece a dominar suas DMs.

Dê respostas mais rápidas aos seus clientes e as noites de volta para sua equipe.

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