Checklists & rondleidingen

Een in-app onboardingchecklist in de widget die je al hebt

Toon nieuwe klanten de drie dingen die er het eerst toe doen — zonder een tweede script aan je product toe te voegen.

Het korte antwoord

Een in-app onboardingchecklist is een korte begeleide takenlijst die een nieuwe klant laat zien wat hij als eerste moet doen en bijhoudt hoe ver hij is. In inrelay maak je er een aan in de instellingen en verschijnt deze in je supportwidget — dezelfde widget die al vragen beantwoordt op je site.

Looping animation: a get-started checklist inside the widget — connect your inbox, invite a teammate, send a first reply — ticking off step by step to a celebration.

Wat het voorkomt is de stille eerste week. Een nieuwe klant meldt zich aan, opent het product, ziet alles tegelijk en sluit het tabblad — en het enige signaal dat je ooit krijgt, is dat hij nooit meer terugkwam. Een checklist vervangt de hele interface door drie of vier stappen in een logische volgorde en geeft een duidelijke finishlijn. Het is zelfservice die gericht is op aan de slag gaan in plaats van loskomen uit een probleem — wat precies is waarom makers van cursussen en lidmaatschappen hier als eerste naar grijpen.

01 · Maak het één keer aan

Hoe het werkt in inrelay

Checklists en rondleidingen worden gemaakt op de pagina Checklists in de desktopinstellingen, en worden weergegeven via de widget die je klanten al gebruiken om contact op te nemen.

The checklist builder
  • Stappen in de gewenste volgorde. Elke stap heeft een titel, een korte ondertitel en optioneel toelichting of een screenshot. Het afronden van de ene stap opent de volgende.
  • Drie soorten actieknoppen. Stuur de klant naar een URL, open een van je hulpartikelen in de widget of laat een stap alleen-lezen zonder knop.
  • Een chip die alleen verschijnt als er werk is. De takenchip wordt getoond op het startscherm van de widget zolang een checklist is toegewezen en niet voltooid is, met de titel van je checklist en de resterende taken. Zodra de lijst af is, verdwijnt de chip.
  • Stappen die je app zelf kan afvinken. Een stap kan gekoppeld worden aan een sleutel uit je product, zodat alles wat de klant al heeft gedaan voordat hij de widget opende op afgerond staat, in plaats van dat hij het twee keer moet doen.
  • Een echt einde. Na afronding volgt een felicitatie met jouw bericht en één knop voor de vervolgstap — de checklist sluit netjes af in plaats van langzaam weg te ebben.
  • Veilig bewerken. Wijzigingen bereiken iedereen direct, en bij pauzeren wordt de checklist verborgen voor nieuwe bezoekers, terwijl mensen die al bezig zijn hun checklist behouden.
  • Eén checklist en één rondleiding per werkruimte in deze versie — geen doelgroepregels, geen herinneringen en geen door gebeurtenissen geactiveerde automatisering, behalve de sleutels die je eigen app doorgeeft.
The checklist inside the widget
02 · Leid me rond

En dan een productrondleiding

Een checklist vertelt iemand wat hij moet doen. Een rondleiding laat zien waar dingen staan. Wanneer de checklist is afgerond, verandert de chip in “Leid me rond” — niet langer een taak, maar een aanbod — en opent een gecentreerde modal die scherm voor scherm door je product leidt, waarbij elke stap verduidelijkt wordt door een screenshot of een korte opname.

Rondleidingen zijn bewust vrij te bekijken in plaats van gemonitord. Er is geen voltooid-status, geen voortgangsbalk en geen gezeur: een klant kan de rondleiding op de eerste of de veertigste dag openen, naar de gewenste stap springen en deze weer sluiten. De details die niet op vijf schermen passen, horen thuis in je helpcentrum, dat via dezelfde widget kan worden doorzocht.

03 · De doorslaggevende week

Waarom het ertoe doet

Support en onboarding zijn hetzelfde gesprek op twee verschillende momenten. De vragen die een nieuwe klant je in de eerste week zou stellen, zijn vrijwel identiek aan de stappen die een in-app onboardingchecklist in de eerste minuut aanreikt — en dat is waarom het logischer is om beide vanuit dezelfde widget te beheren dan vanuit twee losse producten die niet met elkaar communiceren.

Het verandert ook hoe je inbox eruitziet. Elke stap die een klant zelf voltooit, is een gesprek dat nooit begint — ticketdeflectie nog voordat de vraag ontstaat — en de gesprekken die wel beginnen, komen binnen via een klant die de weg al kent. Dit volgt hetzelfde patroon als een kennisbank, maar dan een stap eerder: beantwoord de vraag voordat deze gesteld wordt.

04 · Geen tweede script

Hoe inrelay het anders doet

Onboardingchecklists komen meestal als een apart product: een afzonderlijk platform, een apart script op je pagina en een aparte factuur die meegroeit met je maandelijkse actieve gebruikers. Zo betaal je uiteindelijk twee keer om met dezelfde persoon te praten — één keer voor begeleiding en één keer voor hulp.

In inrelay draait de checklist op de widget die je voor support hebt geïnstalleerd. Één script, één plek waar je klanten al op weten te klikken en één prijs die niet stijgt als je product populairder wordt. De checklist, de rondleiding, je hulpartikelen en het menselijke gesprek zijn vier weergaven van hetzelfde venster — een klant die vastloopt bij stap twee, kan een vraag over stap twee stellen zonder de pagina te verlaten.

We gebruiken het zelf ook, wat de ultieme test is: nieuwe inrelay-accounts krijgen hun eigen checklist “Aan de slag” in onze widget, waarbij de stappen die de aanmeldwizard al heeft afgehandeld direct op voldaan staan.

Looping animation: one widget with tasks, tour, help and chat tabs; a cursor stuck on step two opens chat, the question arrives with step-two context attached, and a human answers without the tab bar moving.
05 · Instellen

Het instellen

Open Checklists in de desktopinstellingen

Maak je onboardingchecklist aan, geef deze de titel die je klanten op de chip zien en laat hem in concept staan terwijl je schrijft.

Schrijf drie of vier stappen

Minder dan je denkt. Elke stap krijgt een titel, één regel uitleg en een actie — een link, een artikel of helemaal niets.

Schrijf het slot

Stel het felicitatiebericht in en de knop die volgt, zodat afronden ergens toe leidt.

Activeer en volg de resultaten

Zet hem op actief en de chip verschijnt in je widget. De builder telt het aantal weergaven, gestarte en voltooide checklists en de voortgang, zodat je ziet bij welke stap mensen vastlopen. De documentatie legt elk veld uit.

Het maken van checklists en rondleidingen is inbegrepen bij de Team- en Studio-pakketten. Bij Solo is de pagina hier helder en eerlijk over, in plaats van dit te verbergen achter een dode knop.

06 · Verwante functies

Werkt samen met de rest van de inbox.

Checklists zijn één onderdeel van de inrelay-functionaliteiten — dit zijn de meest verwante functies.

Start vandaag

Hun eerste week, met een kaart.

Gratis te starten met je eigen inbox — alle functies, geen creditcard nodig, nooit per gebruiker.

Vragen, beantwoord.

Moet ik iets extra's installeren?
Nee. Als de inrelay-widget al op je site of in je app staat, is de in-app onboarding-checklist er ook al — het is een weergave van hetzelfde paneel, geen tweede script. Er hoeft geen afzonderlijke onboarding-SDK te worden toegevoegd en er wordt niets gefactureerd per maandelijkse actieve gebruiker.
Kunnen stappen zichzelf afvinken als een klant de handeling daadwerkelijk uitvoert?
Gedeeltelijk, en naar alle eerlijkheid. Een stap kan een sleutel bevatten waarvan je eigen app de status doorgeeft, zodat reeds afgerond instelwerk als voltooid binnenkomt. Wat deze versie niet heeft, is een algemene event-engine die zelfstandig je product in de gaten houdt — alles buiten die sleutels wordt voltooid doordat de klant op “markeer als voltooid” tikt.
Wat gebeurt er als ik een checklist bewerk waar mensen al halverwege mee zijn?
Aanpassingen bereiken iedereen direct, en afgeronde stappen blijven afgerond — een afgevinkte stap kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Pauzeren is de vriendelijkere optie: het verbergt de checklist voor nieuwe bezoekers, terwijl iedereen die al bezig was de zijne behoudt.
Welke pakketten bevatten checklists en tours?
Het maken ervan voor je klanten is beschikbaar op Team en Studio. Solo behoudt de widget, de kennisbank en de agent — het maakt alleen geen begeleide takenlijsten aan. Geen kosten per opgelost ticket op geen van de pakketten, nooit.

Krijg grip op je DM's.

Geef je klanten sneller antwoord en je team hun avonden terug.

Desktop en mobiel. Gratis voor solo.